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鹏华基金王宗合:用价值成长的投资理念获取企业长期成长的价值增值

2020-09-07  阅读次数:  7481 字号:

随着近期基金半年报陆续披露,基金规模数据悉数浮现,受到市场与投资者青睐的基金经理旗下产品,在净值与份额的双重增长下,亦获得规模的大幅增加。以鹏华股混双料金牛基金经理王宗合为例,据中报披露数据显示,王宗合管理时间较长的7只基金管理规模合计为79.75亿元,此外今年5月以来发行的两只爆款新基金合计募集达356.75亿元,至此王宗合旗下基金合计管理规模超400亿元,稳居行业第一梯队。

 

今年以来,A股走势颇为曲折,权益类基金却大为受宠,以金牛名将王宗合为代表的投研实力雄厚、历史业绩优异的基金经理名下爆款基金更显瞩目。其4月发行的鹏华成长价值合计募集规模近60亿元,实现完美收官。此外,今年同由王宗合首发的鹏华优质回报两年定开与鹏华价值共赢两年持有期基金,尽管设置了不同形式的封闭运作期,依然合计募集规模逾32亿元。尤为值得一提的是,今年7月发行的鹏华匠心精选创下了公募基金发行认购历史新纪录并启动比例认购,最终募集达296.91亿元。

 

另据2020年中报数据统计,截至2020年上半年末,王宗合管理较长的鹏华中国50(160605)、鹏华消费优选(206007)、鹏华养老产业(000854)、鹏华产业精选(005812)4只基金持有人户数均超4万户,含鹏华精选回报(160645)、鹏华优质回报(008716)与鹏华价值共赢(009086)在内,上述7只基金持有人累计达44.37万户,此外鹏华价值成长5月首募持有人达20.45万户,尤为值得一提的是,鹏华匠心精选首募总户数达183.3万,王宗合旗下基金累计持有人户数超200万户,成为投资者与长期价值投资的连接点。

 

规模与户数齐头并进,源于王宗合在中长期出类拔萃的业绩表现。据Wind数据统计显示,截至8月28日,今年以来,王宗合管理的鹏华消费优选、鹏华养老产业、鹏华产业精选、鹏华精选回报、鹏华中国50等5只主动权益基金回报率均超50%,大幅战胜同期沪深300指数涨跌幅18.25%,其中鹏华精选回报三年定期开放、鹏华产业精选两只基金同期回报率更超65%,位列同类基金同期回报前8%。值得一提的是,上述5只均在8月28日净值刷新历史新高,其中成立于2004年的鹏华中国50更是创出了成立16年来的净值新高,历经12次分红复权单位净值为12.6114元,累计回报高达1161.14%,成为市场上为数不多的“十倍基”,展现出强大投资管理实力。

凭借投研实力的长期深厚积淀与持续出众的业绩表现,鹏华基金及权益王牌基金经理王宗合旗下产品屡获业界权威认可。日前,基金界公认含金量最高的金牛基金奖正式颁发,由王宗合执掌的鹏华消费优选混合获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,同由其管理的鹏华养老产业股票摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,成为全市场为数不多的股混双料金牛基金经理。此外,在今年基金业盛事之一的明星基金奖评选中,鹏华养老产业股票基金,获得了“三年持续回报股票型明星基金”奖,成为全市场同获此类奖项的仅有的3只基金之一。

在长达14年的投研生涯中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,擅长于从社会、产业等长周期角度去看、去研究,挖掘能够创造价值的行业、公司。王宗合坦言,自己在投资中“不跟风、不追高、不看短、不看排名”,不过分关注指数点位,忽略短期的股价波动,追求长期成长价值,深入挖掘个股。王宗合相信,能够创造价值的企业家都是有时代背景和周期背景的,要把他们中未来能够产生价值的部分挖掘出来,在比如消费、医疗等所有板块创造价值的细分赛道进行资源整合,把市场上最好的资源引入进来,去做最深入的研究,力争做最数一数二的投资。

在后续的投资管理中,王宗合指出,当下主要的精力还是要放在自下而上挖掘好的细分行业,挖掘好的公司上,期待用价值成长的投资理念获取这些企业长期成长所带来的价值增值,为持有人创造更好的收益。针对市场的行情结构等方面,王宗合表示,目前不做先入为主的主观判断,但仍相信选择好的赛道、好的公司、好的管理层,配合着合适的价格,是能给持有人创造好的收益的,所以会坚持价值成长投资理念,坚持自下而上深度研究的、长期投资的基本方法。

 (文章来源:每日经济快讯)

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