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政策助推权益类资产势头正盛 股基受捧市场权益资产占比提升

2020-07-20  阅读次数:  5706 字号:

今年以来,在股市呈现大幅震荡的环境中,权益类基金加速发行,并普遍收获了投资者芳心。Wind数据显示,截至7月7日,今年已经成立了689只基金,股票型和混合型基金分别为132只、282只,权益基金发行募集规模超7000亿元。下半年以来,A股经历了数个交易日连续大涨行情后,投资者认购权益基金的热情愈加高涨。记者注意到,近期由鹏华权益老将王宗合管理的鹏华匠心精选基金呈现一日售罄的火爆局面,总募集金额超出了300亿元的限额,再度展现出金牛权益老将的魅力。随着“炒股不如买基”的观念不断深入人心,理性选择购买基金成为投资者树立正确理财观念的关键所在。

在权益类基金火爆发行的背后,是公募行业发挥专业优势为投资者创造的丰厚回报。以鹏华权益王牌基金经理王宗合为例,在新发产品受到市场青睐的同时,王宗合以不俗业绩赢得了投资者信任。据银河证券数据统计显示,截至今年7月3日,过去一年,王宗合管理时间较长的鹏华策略回报、鹏华中国50等5只主动权益基金回报率均超40%,大幅跑赢同期沪深300涨跌幅13.52%,鹏华产业精选更以最近一年65.25%的回报率在474只同类基金中名列前1/5。王宗合的代表产品鹏华养老产业(000854)过去三年以113.51%的收益率在133只同类产品中名列前三,并获评银河证券三年期五星基金评级。

在这样的背景下,低门槛、可有效捕捉各类投资机会的公募基金成为投资者首选,“与其直接入市,费事又费心,不如借道基金,轻松上车”,已成个人投资者时下的普遍心声。在数量众多的基金市场中,业绩分化依然存在,对于投资者而言,树立正确投资理念更应从理性购买基金产品开始。首先,选基金要注重基金公司的整体实力,“老十家”之一的鹏华基金,享誉“基本面投研专家”之称,长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念,为投资者创造长期价值;其次,选基金要重视选择管理团队的投研能力,经过多年的辛勤耕耘,鹏华基金投研团队在投资中形成了注重追求长期回报上的确定性,忽略短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,并通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力;最后,选基金更是选基金经理,以王宗合为代表的历史业绩表现优异的基金经理,无疑更具投资吸引力。

针对当前市场环境,业内分析人士指出,目前政策环境相对友好,经济复苏趋势未变,中国资产吸引力持续增强点燃了投资热情,在近期市场做多情绪持续高涨中,各路资金纷纷加速进场。随着美国疫情出现抬头趋势,全球市场寻找新的“避风港”。而近期中国市场的强劲表现,也吸引更多外资购买中国资产。Wind数据显示,截至7月7日,7月以来北向资金累计净流入达538.05亿元,日均流入金额超过了百亿元。

在基金资产、境外资金跑步进入股市的同时,境内传统银行理财顺势转型发展,亦为市场带来规模颇为可观的增量资金。来自两位国有大行人士表示,目前国内两家大行连带母公司老产品和子公司新产品的总量中,仅有2%不到的资产用于配置以股票为主的权益类资产,现在目标是未来能提升到5%左右。根据普益标准数据,2019年末理财存续规模为26.84万亿元,假使配置比例整体从2%提高到5%,将带来近万亿级别的资金增量。

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基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

78.7 % 20200925 1.50% 一折起 申购 开户
206007

鹏华消费优选混合

47 % 20200925 1.50% 一折起 申购 开户
160612

鹏华丰收债券

6.99 % 20200925 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。