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践行价值投资业绩领先15位9年期同侪 鹏华王宗合平均年化回报超14%

2020-07-07  阅读次数:  11187 字号:

在长期投资与价值投资日益深入人心的时代背景下,部分具有深厚投研积淀和杰出投研实力的基金经理,立足公募基金“受人之托、代客理财”的初心和本源,在多年投研生涯中成为长期价值投资的倡导者,在为广大投资者带来切实投资回报的同时,也扎实践行公募基金实现长期可持续发展的立身之本。鹏华权益王牌基金经理王宗合以持续出色业绩表现赢得了投资者的信赖,铸就中国普惠金融的光辉典范。银河证券数据统计显示,截至今年上半年末,如以2010年12月31日为起点,全市场与王宗合有着相同或者更长投资管理经验的基金经理仅有17位,而王宗合以旗下基金产品14.25%的平均年化投资收益率排名第2。

据银河证券数据统计显示,截至今年6月30日,过去一年,王宗合管理时间较长的鹏华消费优选、鹏华中国50等5只主动权益基金回报率均超40%,大幅跑赢同期沪深300涨跌幅7.93%,王宗合管理的鹏华产业精选更以最近一年65.79%的回报率在475只同类基金中名列前1/5。王宗合的代表产品鹏华养老产业(000854)过去三年以102.23%的收益率在133只同类产品中名列第四,并获评银河证券三年期五星基金评级。

凭借投研实力的长期深厚积淀与持续出众的业绩表现,鹏华基金及权益王牌基金经理王宗合旗下产品屡获业界权威认可。今年3月,基金界公认含金量最高的金牛基金奖正式揭榜,鹏华基金荣获2019年度十大“金牛基金管理公司”奖,由王宗合执掌的鹏华消费优选混合(206007)获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,同由其管理的鹏华养老产业股票(000854)摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,成为全市场为数不多的股混双料金牛基金经理。此外,在今年基金业盛事之一的明星基金奖评选中,鹏华基金一举摘得“十大明星基金公司”,王宗合管理的鹏华养老产业股票基金(000854),获得了“三年持续回报股票型明星基金”奖,成为全市场同获此类奖项的仅有的3只基金之一。

在投资业绩与各项荣誉的背后,是王宗合扎实的研究功底与卓越的投资实力。据了解,作为基本面投资大厦的建设者,王宗合始终以追求基金长期业绩卓越为目标,避免基金净值短期大起大落。在挖掘价值时,王宗合更注重企业成长带来的价值增长,因此也可以说是价值成长型投资风格,即在合理或低估时买入并长期持有,优选能力圈优质赛道内具有高壁垒、ROE可持续性强、有明显的长期成长性复利效应等特质的公司。因此其组合换手率长期保持较低水平,积极倡导长期投资,很多重仓股都是持续出现在基金定期报告的前十大重仓股中。

据悉,拟由王宗合管理的鹏华匠心精选混合基金(A类009570,C类009571)将于7月8日起迎来首发,通过追求长期成长价值,深入挖掘个股,力求基金资产的持续稳健增值,有望延续其金牛投研实力。针对基金成立后的布局方向,王宗合表示,目前看好医药板块如生物制药、创新药,食品饮料以及互联网、教育、新能源汽车、5G应用、云计算等板块的潜在价值,具体个股正在持续挖掘关注和研究中,将根据公司未来成长情况进行储备、买入持有或卖出。一些优质赛道的优秀公司,即使目前短期业绩一般,但如有较高成长价值,未来有机会成长为大牛股,也将进行择时布局。

在长达14年的投研生涯中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,擅长于从社会、产业等长周期角度去看、去研究,挖掘能够创造价值的行业、公司。王宗合坦言,自己在投资中“不跟风、不追高、不看短、不看排名”,不过分关注指数点位,忽略短期的股价波动,追求长期成长价值,深入挖掘个股。王宗合相信,能够创造价值的企业家都是有时代背景和周期背景的,要把他们中未来能够产生价值的部分挖掘出来,在比如消费、医疗等所有板块创造价值的细分赛道进行资源整合,把市场上最好的资源引入进来,去做最深入的研究,力争做最数一数二的投资。

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基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

64.08 % 20201130 1.50% 一折起 申购 开户
206007

鹏华消费优选混合

55.51 % 20201130 1.50% 一折起 申购 开户
160612

鹏华丰收债券

6.01 % 20201130 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。