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近年主动股票投资能力居前 鹏华基金诠释“基本面投资专家”实力

2020-07-03  阅读次数:  2002 字号:

日前,银河证券发布最新一期公募基金管理人股票投资主动管理能力评价。数据显示,截至6月30日,鹏华基金旗下股票基金过去一年股票投资主动管理平均收益率为58.27%,在纳入统计的118家基金公司当中排名第15;过去三年股票投资主动管理平均收益率为78.66%,在纳入统计的91家基金公司当中排名第7。值得一提的是,鹏华基金上述两项业绩指标在“老十家”基金公司当中均排名第一。

银河数据显示,在过去一年期业绩统计当中,鹏华基金有26只基金参评,是该阶段业绩前20强基金公司当中参评基金数量第二多的基金公司,足见其整体业绩优异。截至6月30日,鹏华基金旗下有31只主动权益类基金最近一年净值增长率超过40%,18只净值增长率超过60%,其中,鹏华医疗保健、鹏华研究精选、鹏华创新驱动、鹏华新兴产业、鹏华健康环保五只基金净值增长率更是均超过70%。

从过去三年业绩表现来看,鹏华旗下基金表现更为抢眼,共有20只基金净值回报超过50%。其中,鹏华外延成长、鹏华消费领先、鹏华养老产业净值过去三年净值增长率均实现翻番,均超过102%;鹏华医疗保健、鹏华品牌传承、鹏华精选成长、鹏华新兴产业净值增长率均超过90%;鹏华消费优选、鹏华医药科技净值增长率均超过80%。

中长期优异业绩的取得,源自鹏华基金对“基本面投资专家”的坚守。长期以来,鹏华基金秉承“长期投资、稳利致远”的投资理念,坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。通过构建严谨、完整的投研体系,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和盈利能力的投资标的,为投资者创造长期价值。

目前,鹏华基金投研团队在投资中更加注重追求长期回报的确定性,忽略短期业绩的波动性因素,形成了公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的基本面研究实力。在投资文化建设过程中,老一代投研统帅持续分享经验、新一代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金主动权益投研团队形成了老人有成果、新人有创新、代际有传承,兼容并蓄的投研氛围。

凭借投研实力的长期深厚积淀与持续出众的业绩表现,鹏华基金及旗下产品屡获业界权威认可。今年3月,基金界公认含金量最高的金牛基金奖正式揭榜,鹏华基金荣获2019年度十大“金牛基金管理公司”奖,由权益老将王宗合执掌的鹏华消费优选混合(206007)获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,同由其管理的鹏华养老产业股票(000854)摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,成为全市场为数不多的股混双料金牛基金经理。此外,基金业盛事之一的明星基金奖评选中,鹏华基金一举摘得“十大明星基金公司”,鹏华权益王牌基金经理王宗合管理的鹏华养老产业股票基金(000854),获得了“三年持续回报股票型明星基金”奖,成为全市场同获此类奖项的仅有的3只基金之一。

据悉,拟由王宗合管理的鹏华匠心精选混合基金(A类009570,C类009571)将于7月8日起迎来首发,通过追求长期成长价值,深入挖掘个股,力求基金资产的持续稳健增值,有望延续其金牛投研实力。针对基金成立后的布局方向,王宗合表示,目前看好医药板块如生物制药、创新药,食品饮料以及互联网、教育、新能源汽车、5G应用、云计算等板块的潜在价值,具体个股正在持续挖掘关注和研究中,将根据公司未来成长情况进行储备、买入持有或卖出。一些优质赛道的优秀公司,即使目前短期业绩一般,但如有较高成长价值,未来有机会成长为大牛股,也将进行择时布局。

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基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

101.83 % 20200731 1.50% 一折起 申购 开户
206007

鹏华消费优选混合

68.96 % 20200731 1.50% 一折起 申购 开户
160612

鹏华丰收债券

11.35 % 20200731 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。