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鹏华基金王石千“中考”同类夺冠,“固收+”新作鹏华安睿正在发行中

2020-07-03  阅读次数:  2056 字号:
2020年上半年顺利收官。尽管市场持续震荡,但受益于结构性行情,公募基金赚钱效应明显,“炒股不如买基金”理念再次深入人心。其中,兼顾股债两市机会、攻守有道的“固收+”基金让投资者眼前一亮,部分产品取得瞩目业绩。记者了解到,由王石千执掌的鹏华可转债(000297)凭借14.59%的年内表现,称霸同类型基金榜首,主动管理实力不容小觑。同时,由王石千执掌的“固收+”新作鹏华安睿两年持有期混合基金(A类009634, C类009635)正在发行中,适合能够承受一定风险,但又不喜欢太大波动的投资者。
 
据银河证券数据,截至今年6月30日,鹏华可转债年内回报为14.59%,在同类36只可转换债券型基金中排名名列第一,大幅领先同类3.30%的均值表现。此次鹏华可转债勇夺同类型冠军,彰显了王石千在大类资产配置方面的突出能力。总结上半年的管理经验,王石千表示,上半年可转债市场历经了一轮估值变动,该基金及时回避估值虚高标的并及时调配了稳健转债,由此取得了较为可观回报。据了解,作为鹏华固收新锐投资力量的王石千可转债研究功底深厚,擅长通过权益和可转债投资力争增厚组合收益,严格控制风险,较为娴熟运用“固收+”策略。由其管理的“固收+”系列基金交出漂亮的“中考成绩单”,其中二级债基鹏华双债加利(000143)、鹏华双债保利(000338)今年上半年回报分别为6.46%和6.22%,均位居同类前1/3,成立以来总回报分别为66.47%和52.59%。
 
正在发行的鹏华安睿两年混合基金是一只偏债混合型基金,运作中将采取“固收+”策略,主要投资于流动性良好的债券类资产,股票仓位不超过30%,股债均衡配置,在严格控制风险的前提下,帮助投资者充分捕捉股债双机遇。谈及后市运作策略,王石千表示,固定收益资产配置上,将精选中等久期的中高评级信用债,为组合贡献票息收益;在合适时机配置长久期利率债,力争获取债券市场收益率下行所带来的资本利得。权益类资产配置上,将主要配置稳定成长类股票及高股息率股票,精选基本面优秀、估值合理的个股;在可转债市场估值较为便宜的时点择机增加对可转债资产的配置。
 
值得一提的是,鹏华安睿两年混合基金在“固收+”策略的基础上叠加了2年持有期模式,最短2年持有期满后,投资者可以根据需求继续持有或者随时赎回,方便灵活,且不收取任何赎回费用。相比普通开放式基金,持有期模式既能帮助投资者有效克服追涨杀跌,也有利于基金管理人进行流动性管理,从而更好地发挥长期投资策略。
 
事实上,“固收+”策略产品无论在固收投资能力,还是权益投资能力方面,都对管理公司提出了更高要求。作为公募“老十家”之一,鹏华基金资产管理能力备受权威认可,今年在专业评奖上收获颇丰,包括“金牛基金管理公司“(中国证券报,2020年)、“十大明星基金公司”( 证券时报,2020年)、“固定收益投资明星基金公司”(证券时报,2020年)。面对上半年短期震荡的债市环境,具有17年固收管理经验的鹏华固收“黄金战队”,始终通过积极有效的主动管理,整体投资管理保持稳定发挥,中长期投资业绩领跑。据银河证券数据,截至6月30日,今年以来鹏华固收旗下8只债基年内回报超4%,18只债基位于同类前1/4,24只债基位于同类前1/3,其中鹏华可转债、鹏华9-10年利率债(A类)均跻身同类NO.1;鹏华丰融定开债、鹏华丰禄)、鹏华丰康均位居同类排名前10。
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基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

101.83 % 20200731 1.50% 一折起 申购 开户
206007

鹏华消费优选混合

68.96 % 20200731 1.50% 一折起 申购 开户
160612

鹏华丰收债券

11.35 % 20200731 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。