进入3月，全球股市动荡加剧，美股更是在一周内两次触发“熔断”机制。面对宽幅震荡的市场，部分坚守长期投资理念，成功穿越牛熊周期，为投资者奉献良好回报的基金经理获得市场的关注。其中，鹏华基金权益投资一部副总经理伍旋，凭借其掌舵基金8年投资年化回报超16%的优异表现，成为投资者眼中名副其实的长跑健将。据悉，由伍旋作为拟任基金经理的基金——鹏华稳健回报混合基金（009023）于3月16正式发行。
8年长跑年化回报超16%，价值投资老将伍旋长跑实力突出。作为一名具有14年证券从业经验的老将，伍旋始终坚持自己的投资风格，重视投资过程中的风险收益比，不炒热点，不跟风，在投资中善于利用多策略把握超额收益机会。根据银河证券数据显示，截止2019年12月31日，自2011年12月28日掌舵鹏华盛世创新混合基金以来，基金年化回报率高达16.24%。值得一提的是，在目前全市场超过2600只主动权益类基金中，基金经理管理超过8年、中途未更换过基金经理的产品年化回报中，伍旋管理的鹏华盛世创新混合基金位列第3名。
探究掌舵基金业绩持续优秀背后的成因，离不开基金经理伍旋过硬的投资实力、严格的风险控制能力和其独特的低估值投资策略。
在公司选择上，伍旋始终坚持，好公司也要有好价格的低估值投资策略。“寻找风险与回报的平衡点是投资的终生课堂。”伍旋表示，在公司的选择上，重点关注具有较低估值水平、较高ROE水平和较高分红率的公司。首先，较低的估值水平能够为投资带来较高的安全边际；较高的ROE则说明公司具有一定的竞争优势，具备实现较高超额利润的潜力。此外，较高的分红率意味着上市公司现金流充裕、经营稳健，注重股东回报。
针对新基金的投资机会，伍旋指出，伴随着实体经济回报率的进一步下行，当前无论是全球市场还是国内市场，均面临一定的“资产荒”困境。在此背景下，具备低估值、高盈利确定性的资产或将继续享受估值溢价机会。
实际上，作为“老十家”基金管理公司之一，素有“基本面投研专家”之称的鹏华基金长期以来始终坚持长期投资、稳利致远的投资理念，立足于为投资者持续创造价值。具体而言，坚持研究发现价值，坚持深入的基本面研究，坚持独立的价值判断。通过构建严谨、完整的投研体系，形成可持续的基本面投研实力，力求在不同的经济环境下，洞悉市场基本面变化，寻找符合产业和社会发展方向，且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的，为投资者创造长期价值。优秀的股票投资团队表现也获得了机构的认可，获得海通证券三年期股票投资能力五星最高评级。
| 基金代码 | 基金简称 | 过去一年收益 | 截止日期 | 最低申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014315 | 3.35 % | 20240417 |
收藏本站
