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固收硕果喜迎国庆 鹏华丰融和鹏华丰禄勇夺同类NO.1

2019-10-09  阅读次数:  7647 字号:

壮丽70年,奋斗新时代,在全面庆祝新中国成立70周年之际,三季度顺利收官迎来丰收的季节。二十一载春华秋实,公募基金行业坚守金融初心,恪守普惠职责,服务实体经济,用长期稳健的投资业绩交出为国理财、为民理财的最好答卷。根据银河证券,截至927日,公募主动债券方向基金自2004年以来累计收益率159.35%,年化收益率6.31%。债券基金发挥稳健回报的优势在机构资产配置及居民财富管理中发挥重要作用,请祖国相信基金的力量。

三季度以来伴随局部回调,债券市场整体保持震荡上行的趋势,坚持理性投资、严格风险管理的鹏华固收团队收获累累硕果,旗下债券基金保持同类领先的优秀业绩,持续为持有人创造长期稳健的投资回报。根据银河证券,截至930日,上证国债指数年内上涨3.29%,同期债券基金平均回报为4.23%,剔除异常值及海外债基,鹏华旗下全部债券基金年内回报均录得正收益,其中6只年内回报超7%17只年内回报超5%24只年内回报超越全市场债基平均回报水平;从相对排名来看,19只债基同类排名前1/316只债基同类排名前1/4,其中由固定收益总部公募债券投资部副总经理刘涛执掌的鹏华丰禄和鹏华丰融,凭借突出投资回报勇夺同类排名NO.1;此外,还有鹏华尊悦3个月定开债、鹏华丰康、鹏华丰享、鹏华永安18个月定开债、鹏华产业债年内回报5只产品业绩表现跻身同类排名前10%

2018年度债基冠军”继续领跑,鹏华丰融续夺同类第一

封闭运作与定期开放相结合的定开式可投转债普通债基,今年以来录得4.05%的平均回报,兼顾资金流动性与投资收益。根据银河证券,截至930日,鹏华旗下多只定开债基保持业内领先水平,旗下75%同类型基金跑赢平均收益水平。其中,“2018年度债基冠军”鹏华丰融定开债基金(000345)以8.56%年内回报“债”创佳绩,在同类134只债基勇夺第一名。该基金自2013年成立以来总回报64.69%,年化回报8.86%,连续5个完整会计年度斩获正收益,投资回报分别为10.56%9.37%2.92%4.81%16.79%,显著跑赢同期业绩比较基准,为持有人创造稳健优秀的绝对回报体验。正凭借长期优秀稳健的投资回报,鹏华丰融今年同时荣获由证券时报颁发的“2018年度”和“三年持续回报”普通债券型明星基金。此外,鹏华永盛一年定开债基金(003662)也以6.24%的回报在134只同类基金中排名第15,业绩表现跻身同类前10%

纯债基金发挥“稳定器”优势,鹏华丰禄业绩领跑,跻身同类NO.1

今年以来在“股债跷跷板”效应的影响下,根据银河证券,截至930日,A类长期纯债基金年内平均投资回报为3.08%,剔除异常值因素,鹏华旗下60%的长期纯债基金跑赢同类平均收益水平,鹏华丰禄债券基金003547)更是以5.87%的优秀业绩在同类344只产品中突出重围,斩获同类排名第一的好成绩。此外,鹏华丰康(004127)和鹏华丰享(004388)分别以4.63%4.54%的年报跻身同类产品排名前10%。即便今年面临较为震荡的债市环境,鹏华固收团队旗下仍是多只纯债基金保持领跑同类的优秀业绩,这背后唯有出色的主动投资管理能力和扎实研究功底支撑才能经受市场考验。

老牌债基耐力长跑,穿越牛熊“债”创佳绩

A类可投转债的普通债券基金方面,鹏华旗下同样打造出多款明星产品,其中更不乏“超5年”的老牌“学霸”债基。根据银河证券,截至930日,聚焦中高评级信用债的鹏华产业债(206018)年内回报7.32%,在同类169只债基中名列第13,自2013年成立以来总回报55.07%,年化回报6.81%。根据中国基金业协会统计,全市场债券基金最新已超1300只,其中仅有16只债基同时获评银河证券三年期和五年期的五星评级。而鹏华产业债正是这十六分之一,实属当之无愧的学霸债基。据悉,该基金自成立以来连续5个完整会计年度保持正收益,为34900名持有人提供长期稳健“绝对回报”的收益体验。

今年以来受权益资产整体回暖的影响,可转债基金及普通二级债基录得相比其他细分类别更好的投资回报。根据银河证券数据,截至930日,A类可转债基金今年平均收益17.01%,其中鹏华可转债000297)以20.02%的年内回报在同类型基金中名列第11A类普通二级债基今年平均收益6.23%,“债基老将”鹏华双债加利(000143)尽管配置不超过20%的权益资产,但以债券“安全垫”顽强抵抗股市震荡,用7.95%的回报跻身同类排名前1/3。同作为超5年的债基老将,鹏华双债加利自20135月成立以来总回报51.90%,年化回报6.80%,为长期持有人贡献稳健的收益体验。

理性投资,严控风险,鹏华固收黄金战队实力护航

鹏华明星长跑债基的不断涌现,离不开鹏华固收“黄金战队”的实力护航。据悉,鹏华固收团队自2003年组建以来已积累超16年的固定收益投资管理经验,目前团队成员共计55名,包括15名平均从业年限超9年的专业投资人员及15名覆盖全行业的信用研究员。经过多年,尤其近三年的拼搏,鹏华固收团队始终以风险管理为前提,通过建立完备的信用风险管理及控制体系,良好控制和管理了信用风险、融资风险、货基偏离度风险等各类风险,持续保持固收团队旗下投资的信用产品“零违约”。

历经债市周期与时间的淬炼,鹏华固收“黄金战队”以业绩为核心竞争力,不断培养“熠熠生辉”的品牌基金经理群体,亦不断涌现创造可持续绝对回报的明星债券基金。正如鹏华基金副总裁韩亚庆所言,鹏华基金固收团队的发展目标,是成为国内资产管理业以固定收益产品为主要投资方向、具有领先投资管理水平和行业领导地位的投资管理机构。鹏华固收将持续加强投研内核管理,不断提高投研能力,以投资者信任为已任,持续为投资者创造价值。

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基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

38.06 % 20191211 1.50% 一折起 申购 开户
206007

鹏华消费优选混合

63.62 % 20191211 1.50% 一折起 申购 开户
160612

鹏华丰收债券

7.11 % 20191211 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。