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鹏华精选回报三年定开基金520首发 权益王牌酝酿三年佳品

2019-05-23  阅读次数:  872 字号:

今年以来,权益资产“王者归来”,尽管期间也经历了回调行情,但整体表现已与前两年“大不同”。统计显示,年内市场主流指数普遍涨幅曾一度超过了30%,并有市场分析人士指出,时下沪深A股新开户数异军突起,绝对量已接近2015年牛市水平,当下全市场对权益资产热情被较为充分点燃。记者获悉,由鹏华基金13年权益老将王宗合管理的鹏华精选回报三年定期开放基金(160645)将于520日首发,有望基于投研老将的强劲实力与产品设计的独特优势强化长期投资表现,助力投资者逢低布局后市机遇。

随着A股市场有效性逐步增强、机构投资者渐成主流,公募基金日益成为个人参与股市的更优选择。据Wind数据统计显示,截至今年517日,自2010年以来上证综指涨幅为-12.15%,而普通股票型基金指数期间上涨62.64%。在权益类公募基金普遍显露长效赚钱效应之际,实力过人的权益投资能手,基于价值投资理念的长期坚守,在投资“长跑”中尽显风光。数据同时显示,自2010年起就任基金经理的9年时间里,鹏华权益王牌基金经理王宗合管理的偏股型基金取得总回报达54.69%,远超同期沪深300指数增长率19.83%,为投资者创造了颇为丰厚的回报。

长期实现业绩领跑,并非仅仅是王宗合的运气好。事实上,基于对价值投资理念的长期坚守,王宗合在多年的投研实践中逐渐形成了自己的投资能力圈,并在反复试错中不断调整投资策略,积极找寻最值得坚守的理念与方法。自2006年研究员入行以来,王宗合始终勤于投资研究,并保持着极强的研究能力,每年都是所在公司最优秀研究员,其研究领域广泛覆盖食品饮料、商业零售、汽车、家电等大消费领域。今年一季度以来,由王宗合管理的三只主动权益基金1季度的投资回报超40%

拟由王宗合亲自掌舵的鹏华精选回报基金(160645),股票投资比例为基金资产的50%-100%,并以不超过股票资产的50%投资于港股通标的股票。在基金成立后的投资运作中,该基金将承接王宗合一贯的投研理念,重点关注能衍生出成长型公司的行业,在这些行业中挖掘壁垒稳定、日益发展的行业龙头公司和有潜力成为行业龙头的公司,并基于企业基本面和估值水平进行综合研判,从而择优筛选数一数二的行业和数一数二的公司。此外,该基金还将关注港股通标的股票,精选香港市场具有行业代表性、行业稀缺性及在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。

在运作形式方面,基于三年周期封闭运作,该基金将采取定期开放申购与赎回的机制。较长的封闭运作周期可减少日常资金冲击,减轻短期市场的情绪干扰,投资中可以充分利用中长期的价值投资理念选股,而无需考虑资金申赎引起的流动性问题,可谓是一种对基金经理和持有人双优的机制设计。业内分析人士表示,权益类基金的定期开放运作形式体现了公募基金长期投资的优势,也利于鼓励投资者培养长期投资和价值投资习惯,这也与王宗合的长期坚持的投资理念和方法不谋而合。


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基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
206009

鹏华新兴产业混合

82.47 % 20200925 1.50% 一折起 申购 开户
206007

鹏华消费优选混合

48.14 % 20200925 1.50% 一折起 申购 开户
160612

鹏华丰收债券

7.66 % 20200925 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。