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稳中求进 前10月鹏华旗下13只债基年内回报超6%

2018-11-09  阅读次数:  1879 字号:

“理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值”。作为具有15年固定收益投资研究管理经验的鹏华固收团队,始终注重稳健投资,追求长期收益的稳定增长。

鹏华固收团队斩获英华奖“公募基金20年最佳固定收益基金管理人”,并摘得济安金信二级债基金综合评级五星,团队管理的鹏华双债保利荣获英华奖“2017年度积极债券型明星基金奖”,鹏华丰融、鹏华产业债、鹏华信用增利、鹏华双债保利、鹏华双债增利等获评银河证券、海通证券等多家专业评级机构五星评级。数据显示,截至2018年9月末,鹏华基金共管理固收类资产规模4324亿元,其中管理固收类公募基金资产规模超2884亿元。

据了解,经过15年的发展积淀,历经多轮牛熊转换,已形成高度成熟稳定的管理团队,目前团队成员超50人,15位核心投资成员平均从业时间超9年,团队由部门负责人、基金经理、投资经理、投资助理,宏观研究员(兼职策略研究)、专职信用研究主管及研究员、专项研究员,以及债券交易员组成,集结了一批投资老将、中层骨干和新生代,团队成员优势互补。值得一提的是,该团队所组建的15人信用研究团队也为业内称道,自2014年以来,公司投资组合持有的信用类债券没有涉及任何一例信用风险事件,凸显了强大的信用风险管理能力。

在债券研究方面,鹏华固收团队坚持从基本面出发,通过对宏观、中观、微观自上而下的系统性分析,形成为债券市场趋势、利差变化及个券的分析判断的研究理念,甄选优质债券,为投资者提供可持续的稳健业绩回报。

记者查阅银河证券数据发现,截至2018年10月31日,鹏华基金旗下债基业绩稳中求进。33只债基今年以来净值增长率实现正收益,其中,13只债基年内净值增长率超6%,18只债基年内净值增长率超5%,22只债基年内净值增长率超4%。

具体来看,鹏华基金在定开债基方面表现可圈可点。以鹏华丰融为例,截至今年10月末银河证券数据显示,该产品今年前10个月已取得11.22%的净值增长率,并在99只同类产品中排名第1,且成立近5年以来已实现7.72%的年化收益率和44.48%的累计净值增长率。

纯债基金方面,鹏华基金打造的“丰”系列优质债基已成为公司的“金字”招牌。据银河证券数据,截至2018年10月31日,鹏华丰享、鹏华丰康、鹏华丰禄、鹏华丰茂、鹏华丰玉、鹏华丰惠、鹏华丰源今年以来净值增长率分别为8.05%、7.25%、6.39%、6.12%、6.10%、6.08%和6.02%,在309只同类基金中均位居前1/3,其中鹏华丰享高居同期同类第5位。

一级债基方面,鹏华产业债、鹏华实业债均跻身同类前10。据银河证券数据,截至2018年10月末,鹏华产业债今年以来业绩6.68%,同类排名9/71,成立以来累计净值增长率42.93%,年化收益率6.43%;鹏华实业债年内净值增长率8.30%,同类排名3/71,成立以来累计净值增长率44.78%,年化收益率6.96%。


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基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
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鹏华新兴产业混合

-9.62 % 20181119 1.50% 一折起 申购 开户
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鹏华丰收债券

4.73 % 20181119 0.80% 一折起 申购 开户
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。