鹏华基金携手万科联合公益探讨基金会保值增值之道

    (本报讯 记者)在去年11月底举办的第四届中国非公募基金会发展论坛年会中，鹏华基金联袂万科公益基金会举办“财不劲 何以用——基金会保值增值策略与实践分享”子论坛，与基金会等多家机构就“基金会保值增值策略”等议题进行跨行业跨领域的对话和探讨，深入交流和探讨非公募基金会管理资金的策略、方法和具体实践，以及基金公司如何在帮助基金会在安全性、流动性、收益性的原则下多渠道地实现资产保值增值目标。

    鹏华基金表示，基金会是重要的机构投资者，鹏华将在产品、营销、服务方面全面布局，全方位满足基金会的投资需求。在产品方面，鹏华基金有望尝试创新型产品，结合公益项目，实现基金会、公益慈善、基金公司三赢的局面。在营销方面，鹏华基金希望与基金会在更多公益慈善项目联合，实现企业社会责任形式的多样化，团结起基金会、持有人、基金公司、上市公司等机构，形成巨大的合力共同开展社会公益活动。

    据了解，虽然目前基金会普遍具有资产保值增值的需求，但无论在参与投资的机构数量上，还是在投资收益的占比上，均有较大的提升空间。根据2011年非公募基金的发展报告显示，在2010年近2000家基金会中仅有666家参与了一定规模的投资活动，占比38%；同年我国基金会的总资产为约547亿元，投资收益总量为约8.6亿元，约占2%；2010年非公募基金会的投资收益占比有4.39%，而公募基金会的投资收益占比仅有1.59%。

    鹏华基金认为，基金会的投资模式可分为自主投资和委托投资。相较委托投资，基金会自主投资需建立完善的前后台分离制度及多层次的风险防御体系。同时面临缺乏投资管理专业人才，缺乏外部投资资源支持等挑战。对于委托投资，鹏华基金详细介绍了基金会委托前需分析及思考的问题、委托程序以及实际案例等。鹏华基金表示，金融的基础是信用，信用的基础是信任，信任的基础在于换位思考。基金公司应发挥资产管理公司的优势，为委托者、投资者负责，与基金会共同探索资产保值增值之路。